Edição de Embarcador

Para editar um embarcador, deve ser acessado o menu Cadastro > Embarcadores. Ao acessar a tela de embarcadores, selecione o embarcador desejado conforme a imagem a seguir:

Ao clicar em Editar, é apresentada a tela de edição do embarcador, onde devem ser inseridas/alteradas as informações, de acordo com os campos obrigatórios e as regras de cada aba.

Dados Cadastrais

Identificação

•CNPJ: Não é possível alterar o CNPJ na edição do embarcador, pois o mesmo é cadastrado no momento da implantação da Localização;

•Razão Social: Informar a razão social da embarcadora com até 250 caracteres;

•Nome de Exibição: Nome que identificará a embarcadora no portal do embarcador e do transportador. É permitido configurar para este parâmetro até 20 caracteres.

•Inscrição Estadual: Não é possível realizar a alteração da Inscrição Estadual, pois a mesma é cadastrada na implantação da Localização.

Endereço

•CEP: Ao informar o CEP, automaticamente é realizada uma busca em uma base de dados pré-cadastrada e quando localizado, os campos País, Estado, Município, Logradouro e Bairro são preenchidos automaticamente. Caso contrário, os campos são habilitados para preenchimento manual, onde todos serão obrigatórios;

•Código do Município IBGE: O campo Código do Município será preenchido automaticamente, assim que o município for selecionado;

•Número: Número do endereço da embarcadora com até 50 caracteres;

•Complemento: Informações que auxiliam na localização da embarcadora. Pode ser preenchido com até 250 caracteres;

•Bairro: Bairro onde o embarcador está localizado. É possível informar ate 150 caracteres.

Observação:

•Ao editar informações dos campos: CEP, Estado ou Código do Município IBGE de Embarcadores optantes pelo cálculo de crédito de imposto, será apresentada uma mensagem solicitando que as informações sejam sincronizadas no módulo tributário, pois são necessárias para a realização do cálculo: "Uma ou mais informações necessárias para o cálculo de crédito de imposto foram alteradas. Após confirmar a alteração, será necessário realizar uma nova sincronização dos parâmetros no módulo tributário.". A sincronização deve ser feita através do menu CADASTRO > Créditos tributários, editar o embarcador e sincronizar.

Contato

•Nome: Nome do responsável pela configuração da embarcadora com até 150 caracteres;

•Telefone: Telefone que será possível entrar em contato com o responsável pela configuração da embarcadora;

•E-Mail: E-mail do contato com a embarcadora. É possível informar até 250 caracteres.

OTM: Os dados do OTM servirão para vincular o shipment recebido ao embarcador, portanto devem ser as mesmas informações que estão configuradas no OTM.

•Nome Domínio: Identificação do domínio do embarcador, o mesmo configurado no OTM. Este campo permite até 250 caracteres;

•Id (Xid): Identificação do embarcador que está configurado no OTM. É possível preencher este campo com até 250 caracteres.

Observação:

•O domínio e o Xid formam uma chave de identificação para o embarcador, portanto não é possível cadastrar dois embarcadores com o mesmo domínio e Xid.

Pré-documentos e Impostos

Pré-documentos e impostos

•Forma de validação de documentos: Opção fixada com a forma de validação "Por embarque".

Regra de rateio do embarque: As informações preenchidas nesta área irão compor a regra para identificar o imposto de cada parada. Estas informações são necessárias para que possa ser aplicada a alíquota de cada estado sobre o valor correspondente a cada parada.

•Modal: Opção fixada com o modal "Rodoviário";

•Forma de rateio: Define por qual medida o valor de cada parada será calculado: Distância, Peso, Volume ou Pedido (Order Release).

Observação:

•Quando a forma configurada não for localizada em algum item no shipment, o sistema irá verificar em todo o shipment uma unidade que esteja em todos os itens, para calcular o valor por parada;

•As unidades serão verificadas no shipment nesta ordem:

1.Volume;

2.Peso;

3.Distância;

4.Pedido.

Documentos Fiscais

Documentos fiscais

•Formato de Recebimento: Opção fixada com a opção de formato de recebimento em "XML NFe".

Ocorrência

•Requer informação de entrega (IOD): Esta configuração está ligada à geração de fatura. Quando selecionado a opção "Não", será possível gerar faturas contendo CT-es onde as Notas não possuam IODs ou, que os mesmos estejam rejeitados ou aguardando aprovação. Ao configurar a opção "Sim", só será possível gerar fatura para os CT-es que possuam IODs aprovados para todas as NF-es que compõem o CT-e.

Faturamento

Fatura

•Tipo de Emissão: Define quem irá gerar a fatura. Quando selecionada a opção "Somente pelo embarcador", a geração da fatura poderá ser feita apenas pelo embarcador, via portal. Neste caso, a opção de upload não será disponibilizada no portal do transportador. Ao configurar "Somente pelo transportador", apenas o transportador poderá fazer upload da fatura. Para o embarcador, quando acessada a emissão de faturas, os dados do embarcador configurado para emissão pelo transportador, não serão exibidos.

•Prazo de Vencimento (dias): Esta configuração está relacionada à data de vencimento da fatura gerada manualmente pelo embarcador, onde a quantidade de dias configurada neste campo será somada ao dia que a fatura está sendo gerada e então, sugerida a data de vencimento para a mesma.

Observação:

•A informação do Prazo de vencimento, também está disponível no cadastro do transportador. Será priorizada a configuração do transportador sendo que esta é opcional e quando não informada, será utilizada a configuração do embarcador.

Conclusão: Revisão dos dados configurados nas etapas anteriores.

Observação:

•As configurações com dados fixos variam conforme a versão do produto.