Para acessar a guia Acompanhamento PREFAT, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Pré-Faturamento>Acompanhamento PREFAT

 

No acompanhamento PREFAT, encontram-se os documentos recepcionados via Upload PREFAT, portal do embarcador ou via web service, que passaram por todas as regras com sucesso e estão disponíveis para entrar no fluxo de faturamento.

 

Regras para recepção de PREFAT no acompanhamento:

 

•A configuração de "Recebimento da PREFAT" deve estar ativa para o cliente;

•Os DPSs informados devem estar em em operação no faturamento;

•Os DPSs informados devem estar com status "autorizado";

•Os DPSs informados não podem estar vinculados à outra PREFAT com o status liberada ou aguardando liberação;

•A soma do valor total dos DPSs deve ser igual ao valor da PREFAT;

•O emitente dos DPSs relacionados à PREFAT, deve ser o mesmo informado na PREFAT;

•O Tomador dos DPSs relacionados à PREFAT, deve ser o mesmo informado na PREFAT;

•Encontrar o DPS com número e série infomado na PREFAT.

 

 

As informações para visualização são:

 

•Embarcador - Cliente informado no momento do registro do documento.

•PREFAT - Número da PREFAT.

•Emissão - Data de emissão.

•Recepção - Data de recepção do documento na aplicação.

•Pagamento - Data de vencimento para pagamento do documento.

•Valor Total - Valor total da PREFAT.

•Status

1.Aguardando liberação - Aguardando liberação para o faturamento;

2.Liberado - Liberado para faturamento;

3.Rejeitado - Rejeitado pelo operador logístico, caso este não esteja de acordo com o documento enviado pelo cliente.

•Série Fatura - Série gerada após o fechamento da fatura em faturamento.

•Número Fatura - Número gerado após o fechamento da fatura em faturamento.

 

Na grid de visualização no canto esquerdo, ao acionar o ícone detalhes  é possível visualizar os DPSs que a compõem a PREFAT, para analisar o documento e liberar ou não, para pagamento.

 

 

Abaixo da grid tem a opção "Liberar recebimento" e "rejeitar" recebimento.

 

•Liberar recebimento - Liberar a PREFAT para faturamento, caso o operador logístico esteja de acordo com o documento enviado pelo cliente.

•Rejeitar - Rejeitar a PREFAT, não será enviada para faturamento, caso o operador logístico não esteja de acordo com o documento enviado pelo cliente.

•Observação - Deve-se informar a observação tanto para liberação quanto para rejeição do documento.