Lista de Incidentes

Esta visão tem o objetivo de detalhar os incidentes e permitir que o usuário os gerencie. Quando acessada através do tile da empresa na Dashboard de Incidentes são exibidos apenas os incidentes vinculados à empresa selecionada, porém, quando acessada pelo menu Monitoramento, todos os incidentes de todas as empresas são listados.

Tela

Os dados estão distribuídos nas seguintes colunas:

•Data do Incidente: Data e hora que o incidente foi criado;

•Nat. Operação: Descrição utilizada para classificar legalmente os itens da Nota Fiscal, em relação ao tipo de operação;

•Origem: Fluxo ao qual o documento vinculado ao incidente está relacionado (Administração, Conferência Física, Registro ERP, Entrada Eletrônica, Entrada Física, Lista SEFAZ, Emissão Eletrônica, Outros Documentos);

•Tipo: Categoria do incidente (Inconsistência, Pendência, Rejeição, Suspeita, Outros);

•Incidente: Título do incidente;

•Severidade: Nível de criticidade do incidente:

	Crítico
	Moderado

•Série: Série do documento que originou o incidente;

•Número: Número do documento que originou o incidente;

•Chave de Acesso: Chave de acesso do documento que originou o incidente;

•Tipo Participante: Este campo identifica o tipo do participante que realizou a operação fiscal contra a empresa, diferenciando-o por operação:

oEntrada: Fornecedor/Transportador;

oSaída: Cliente;

oOutros Documentos: Conforme informado no momento do envio do incidente;

oDocumentos Controlados: Conforme tipo do documento informado no envio do incidente.

•Razão Social Participante: Nome do participante que realizou a operação fiscal contra a empresa, conforme a operação:

oNome do emitente (Fornecedor/Transportador) presente nos documentos de entrada;

oNome do destinatário presente nos documentos de emissão;

oNome informado para a empresa dos Outros Documentos.

•CNPJ/CPF Participante: CNPJ ou CPF relacionado ao participante destacado na operação fiscal;

•Razão Social Emissor: Nome do emissor do documento;

•CNPJ/CPF Emissor: CNPJ ou CPF do emissor do documento;

•Valor Total (R$): Valor total do documento (NFe, CTe ou Outros Documentos);

•Data de Emissão do Doc.: Data e hora em que o documento foi emitido;

•Data Venci Fatura: Data de vencimento da fatura do documento;

•Tipo Doc.: Descriminação do modelo do documento (NFe, CTe, Água, Luz ou documentos em geral);

•Tipo Op.: Operação realizada pela empresa, representada pelo documento (Entrada, Emissão ou conforme informado para outros documentos);

•Obs. Incidente: Para alguns incidentes, é apresentada uma mensagem informando o motivo da geração do mesmo. Quando o incidente é reaberto, este campo informa a razão pela qual o mesmo voltou a ficar ativo.

Por padrão, a Lista de Incidentes apresenta as ocorrências geradas durante os últimos 7 dias, respeitando a quantidade de incidentes exibidos na visão (apenas 500 incidentes). Para localizar um incidente específico ou filtrar um conjunto de incidentes, pode-se utilizar os filtros dispostos em cada coluna, bem como, combiná-los para restringir os dados da tela.

•Quando acessada a Lista de Incidentes através de imersão disponibilizada nos tiles da Dashboard de Monitoramento, serão apresentados os últimos 500 incidentes gerados para a empresa selecionada (caso possua), considerando que, a data inicial irá relacionar o incidente mais antigo e a data final corresponderá a data em que a imersão foi efetuada.

Encerrar Incidentes

Esta opção destina-se a fechar manualmente os incidentes. Alguns incidentes encerram automaticamente mediante o recebimento de determinados documentos, como por exemplo o cancelamento, ou a confirmação de alguma manifestação do destinatário.

Quando for identificado que não haverá a recepção do documento que fecharia automaticamente o incidente, o mesmo pode ser encerrado manualmente com a observação do motivo pelo qual está sendo fechado.

Para incidentes relacionados à manifestação do destinatário, é possível realizar as ações de manifestações no momento do encerramento do incidente, quando estas não forem realizadas pelo ERP.

Nesta opção é possível também obter o download do documento na SEFAZ quando o mesmo ainda não possuir o xml na base de dados.

Encerrar

É possível encerrar mais de um incidente simultaneamente, porém, eles devem ser selecionados conforme a regra de fechamento relacionada abaixo:

Regra de fechamento	Incidente
Pode ser encerrado sem manifestação ou com alguma das seguintes: •Confirmação da Operação; •Desconhecimento da Operação; •Operação não Realizada.	Documento pendente de manifestação do destinatário.

Pode ser encerrado apenas com a realização de uma das manifestações: •Confirmação da Operação; •Desconhecimento da Operação; •Operação não Realizada.	Manifestação Obrigatória de Valor; Manifestação Obrigatória de Combustível; Manifestação Obrigatória de Produto.

Para incidentes de Integração, é possível realizar a ação de Reintegração ou não do documento no momento do encerramento do incidente.

Encerrar1

•A reintegração do documento apenas ocorrerá se este não possuir nenhum outro incidente com status aberto;

•Os demais incidentes podem ser selecionados e encerrados simultaneamente;

•Quando realizada alguma manifestação para os incidentes que dependem desse registro, o incidente será postergado por 24 horas. Ao receber a confirmação que a manifestação foi aprovada pela SEFAZ, o incidente é fechado automaticamente, caso contrário será reaberto.

Postergar Incidente

Através da postergação de incidentes, é possível adiar a resolução dos mesmos, possibilitando a execução de processos pendentes. Durante o período de postergação do incidente, o mesmo fica oculto no Portal de Monitoramento e pode ser encerrado automaticamente, se recepcionado um documento do qual dependia o fechamento automático, e portanto, não ser mais exibido.

É permitido postergar um incidente para qualquer data posterior à data atual, e ao atingir o período estipulado, o incidente é reaberto. Para identificar que um incidente foi reaberto por ter passado o tempo de sua postergação, é adicionada à observação do mesmo esta informação.

Detalhe do Documento

Por meio desta opção é possível obter mais informações sobre o documento relacionado ao incidente, bem como visualizar o histórico das transações do documento no nddConnect e os incidentes gerados por ele.

Janela

•Geral: Apresenta além dos dados já exibidos na lista, o campo CNPJ Emissor e o Nome Fantasia do fornecedor no campo Razão social Emissor, caso o mesmo tenha informado no documento. Também apresenta a Chave de Acesso e o Status do documento. Nesta aba é possível identificar o Último incidente gerado para o documento, pois o incidente selecionado para exibir os detalhes pode não ser o último gerado para o documento;

•Histórico: Relaciona os processos executados pelo nddConnect para o documento:

oEventos do Documento: Nesta lista constam, em ordem cronológica decrescente, as ações recebidas pelo nddConnect referente ao documento. Através dos eventos, é possível saber quando um documento recebeu a confirmação da autorização por exemplo, ou ainda, quando foi recepcionado o XML do documento;

oIncidentes do Documento: Todos os incidentes gerados a partir deste documento são listados nesta seção (abertos, fechados e postergados), por ordem decrescente conforme sua criação. Além disso, são relacionados aos incidentes do documento, os usuários que tiveram ações sobre os mesmos;

•Mais Detalhes: Apresenta os detalhes do processamento do documento, ocorridos durante a entrada ou emissão do mesmo. Também é possível efetuar o download do DANFE e/ou DACTE do documento visualizado através desta opção. Para que estas informações sejam apresentadas corretamente, é necessário que as configurações referentes à funcionalidade no Portal de Configuração estejam efetuadas corretamente, caso contrário, será apresentada uma mensagem informando que não foi possível obter os detalhes do documento.

Encaminhar Incidentes

Possibilita informar via e-mail, aos demais interessados no processo fiscal, os incidentes em aberto. Assim como informado na seção Encerrar Incidente, a seleção de múltiplos incidentes depende diretamente da regra de fechamento.

Para encaminhar os incidentes para mais de um destinatário, utilize o caractere ";" para separar os endereços, conforme a imagem de exemplo acima.

É possível enviar esta informação em dois formatos: .CSV e .PDF.

•Data Incidente: Data e hora que o incidente foi criado;

•Tipo: Categoria do incidente (Inconsistência, Pendência, Rejeição, Suspeita, Outros);

•Incidente: Título do incidente;

•Severidade: Nível de severidade do incidente:

	Crítico
	Moderado

•Número: Número do documento que originou o incidente;

•Tipo Participante: Este campo identifica o tipo do participante que realizou a operação fiscal contra a empresa, diferenciando-o por operação:

oEntrada: Fornecedor/Transportador;

oSaída: Cliente;

oOutros Documentos: Conforme informado no momento do envio do incidente.

•Razão Social Participante: Nome do participante que realizou a operação fiscal contra a empresa, conforme a operação:

oNome do emitente (Fornecedor/Transportador) presente nos documentos de entrada;

oNome do destinatário presente nos documentos de emissão;

oNome informado para a empresa dos Outros Documentos.

•CNPJ/CPF Participante: CNPJ ou CPF relacionado ao participante destacado na operação fiscal;

•Valor Total (R$): Valor total do documento (NFe, CTe ou Outros Documentos);

•Data de Emissão Doc.: Data e hora que o documento foi emitido;

•Data Venci Fatura: Data de vencimento da fatura do documento;

•Tipo Doc.: Descriminação do modelo do documento (NFe, CTe, Água, Luz ou documentos em geral);

•Tipo Op.: Operação realizada pela empresa, representada pelo documento (Entrada, Emissão ou conforme informado para outros documentos). Este campo não é apresentado em relatórios enviados no formato .PDF;

•Observação do Incidente: Para alguns incidentes, é apresentada uma mensagem informando o motivo da geração do mesmo. Quando o incidente é reaberto, este campo informa a razão pela qual o mesmo voltou a ficar ativo. Este campo não é apresentado em relatórios enviados no formato .PDF.

Bloqueio/Desbloqueio de Incidentes

Através desta opção cada usuário do sistema com privilégios para postergar e encerrar incidentes, pode apropriar-se de determinando incidente para realizar uma análise detalhada dos processos pendentes relacionados ao mesmo.

Durante o período em que o incidente está reservado (bloqueado) para um usuário, este é apresentado na grid de incidentes relacionando quem está responsável por sua análise, impossibilitando que outro usuário com perfil de analista interfira no processo.

Inserir xPed

Por meio desta opção é possível vincular a Ordem de Serviço a uma NFS-e ou um Pedido de Compra a uma NF-e, para os documentos fiscais cujos fornecedores/prestadores não inseriram essa informação na nota.

Para NF-e é possível adicionar o Nº do Pedido de Compra de forma individual, por produtos ou para todos os produtos.

•Ao informar o N° do Pedido de Compra no campo TODOS OS PRODUTOS, não será necessário informar nos demais itens.

•Para corrigir ou adicionar o N° do Pedido de Compra de forma indivídual (Por produto), não é necessário preencher o campo TODOS OS PRODUTOS.

Para NFS-e é possível adicionar o Nº da Ordem de Serviço de forma individual, por serviço ou para todos os serviços.

•Ao informar o N° da Ordem de Serviço no campo TODOS OS SERVIÇOS, não será necessário informar nos demais itens.

•Para corrigir ou adicionar o N° da Ordem de Serviço de forma indivídual (Por serviço), não é necessário preencher o campo TODOS OS SERVIÇOS.