Para acessar a guia Relatório de Provisão, navegue entre os menus: Principal>Gestão de Faturamento>Relatório de Provisão

 

Através da tela de relatório de provisão, é possível visualizar a nível de documento originário as faturas fechadas a receber, em recebimento e baixadas, para determinado cliente.

 

 

Para solicitar o relatório de provisão, deve-se filtrar pelas informações necessárias.

 

•CNPJ do Cliente - CNPJ do cliente do DPS, obrigatório informar um CNPJ, pois os DPSs para o relatório devem ser todos do mesmo cliente.

 

Para adicionar novas informações ao filtro, adicionar novo critério que pode ser:

 

•Tipo dos DPS

1.CT-e;

2.NFS-e.

•Série dos DPS

•Data de emissão dos DPS

•Ponto de operação[****]dos DPS

•Status faturamento

1.Não faturado;

2.Faturado.

 

Após realizar o preenchimento do filtro, deve-se selecionar a opção "solicitar", localizada abaixo da grid, para que seja solicitado a geração do relatório de provisão com as informações aplicadas no filtro.

 

 

Ao solicitar a geração deve-se informar o identificador para solicitação.

 

 

Na grid estão disponíveis os relatórios de provisão, com as seguintes informações para visualização:

 

•Identificador - Identificador informado para solicitação do relatório de provisão.

•Data de solicitação

•Status

1.Em processamento - Não é habilitado qualquer tipo de ação no menu de contexto, visto que o mesmo ainda está sendo processado;

2.Disponível - Disponível para download do relatório e exclusão;

3.Nenhum registro encontrado - É habilitado apenas a opção de excluir a solicitação, visto que não há relatório gerado.

 

 

No menu de contexto da grid permite:

•Download CSV;

•Excluir.

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite realizar o download do relatório de provisão no formato CSV.

 

Ao realizar o download do relatório de provisão no formato CSV, é possível visualizar o seguinte arquivo:

 

 

•Logo à esquerda - Logo do operador logístico.

•Logo à direita - Logo do cliente do operador logístico.

•Data de Emissão do CTRC - Data de emissão do DPS.

•Nr CTRC - Número do CT-e ou OST.

• Nr NFS-e - Número da NFSe relacionada a OST.

•Tipo do documento - Tipo de operação (cadastrada no cliente) relacionado ao DPS.

•Nr CTRC Trans - Número do CT-e do transportador subcontratado relacionado ao CT-e original.

•Nº NF - Número do documento originário (cada documento originário do CT-e será uma linha do relatório de provisão).

•Cliente operador logístico - Razão Social do cliente relacionado ao DPS.

•Remetente - Remetente do DPS.

•Dealer - Destinatário do DPS.

•Cidade de Destino - Cidade de destino do DPS.

•UF - Estado de destino do DPS.

•Qtd de Vol - Quantidade de volumes referente ao documento originário destacado na linha.

•Peso Real - Peso total do documento originário destacado na linha.

•Peso Cubado - Peso cubado do documento originário.

•Vl Transportado -  Valor total do documento originário.

•Transportadora - Transportadora subcontratada para realizar o frete.

•Data Entrega - Data do evento de IOD (informações sobre a entrega).

•Hora Entrega - Hora do evento de IOD (informações sobre a entrega).

•Data Limite Entrega - Data prevista para entrega.

•Qde de dias em atraso - Diferença entre data limite de entrega e data de entrega.

•Nº Romaneio - Número do Manifesto. (Se não possuir exibe o valor zero).

•Data Romaneio - Data de emissão do Manifesto. (Se não possuir exibe 00/00/0000).

•Nº Manifesto - Número do MDF-e. (Se não possuir exibe o valor zero).

•Data Manifesto - Data de emissão do MDF-e. (Se não possuir exibe 00/00/0000).

 

 

A opção localizada no menu de contexto da grid, permite excluir os relatórios de provisão que estão com o status "Disponível" ou "Nenhum registro encontrado".